В собачьей шкуре Женя обнаруживает неожиданные плюсы. Он каждое утро встречает её улыбку, вместе они гуляют в парке, а его главной задачей становится отваживать назойливых ухажёров. Эта странная жизнь начинает казаться ему почти идеальной — здесь нет места неловкости или страху быть отвергнутым. Постепенно в его голове закрадывается мысль, что быть верным псом может быть куда проще и счастливее, чем снова стать незаметным человеком.
Однако иллюзия рушится, когда в следующее полнолуние над Алисой нависает реальная угроза. Внезапно Женя понимает, что его лапы и собачий ошейник бессильны, когда нужно по-настоящему защитить ту, кого любишь. Теперь его единственная цель — любым способом вернуть человеческий облик до того, как случится беда. Ему предстоит не просто найти обратный путь, а доказать самому себе, что храбрость живёт не во внешности, а внутри.